Unser Ansatz für Ihre Sicherheit
Erfahren Sie, wie unser Team Schritt für Schritt Ihre finanzielle Situation analysiert und dabei auf Ihre individuellen Ziele eingeht.
Unser Beratungsteam
Erfahren und engagiert für Sie
Martina Bergmann
Senior Beraterin
Studium
Betriebswirtschaft Bachelor, Uni Frankfurt
Langjährige Erfahrung in der Betreuung von Familien und Einzelpersonen. Legt Wert auf nachvollziehbare Lösungen und Diskretion.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Alexej Hoffmann
Finanzanalyst
Studium
Master Finance Management, TU München
Spezialist für strukturierte Analysen und moderne Tools. Unterstützt Mandanten mit sachlichen, verständlichen Auswertungen.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Sophia Winkler
Kundenbetreuerin
Studium
Diplom Sozialökonomie, Uni Hamburg
Führt Mandanten Schritt für Schritt durch den Planungsprozess. Fokus auf persönliche Begleitung und Erreichbarkeit.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Lukas Sauer
Assistent Beratungsteam
Studium
Kaufmann für Büromanagement, Handelskammer Bremen
Unterstützt bei Dokumentation und Terminkoordination. Sorgt für reibungslose Abläufe und den technischen Hintergrund.
Erfahrung
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Ablauf der Zusammenarbeit
So begleiten wir Sie transparent und individuell
Erstkontakt aufnehmen
Sie schildern Ihr Anliegen. Wir informieren Sie umfassend und unverbindlich.
Analyse und Einschätzung
Wir erfassen Ihre Situation, Möglichkeiten und individuellen Wünsche.
Planungskonzept erstellen
Sie erhalten einen maßgeschneiderten Ansatz – verständlich und nachvollziehbar.
Regelmäßige Abstimmung
Kontinuierlicher Austausch sorgt für Anpassung und langfristige Begleitung.
Ihr Mehrwert im Vergleich
| Merkmal | Unser Service | Wettbewerber 1 | Wettbewerber 2 |
|---|---|---|---|
| Individuelle Strategieentwicklung | |||
| Unabhängige Beratung | |||
| Transparente Prozesse | |||
| Vertraulicher Umgang mit Daten |